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En 'Configuración/Usuarios/Gestión de accesos', activamos el permiso: 'Importar y exportar ficheros de clientes'.
1 / Descargamos la plantilla de archivo de importación .CSV en 'Clientes/Configuración clientes/Importar datos: Clientes'. Es posible abrir este archivo .CSV en cualquier hoja de cálculo.
Este archivo .CSV tiene punto y coma (;) como delimitador de datos y UTF-8 para la codificación de caracteres.
2 / Rellenamos los datos en los campos de la plantilla y mantenga el mismo orden de columnas.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Apellidos | - |
| Nombre | - |
| Dato específico. No se puede asignar el mismo correo electrónico a dos clientes. | |
| Género | 1 para hombre o 2 para mujer. |
| Empresa | - |
| Dirección | - |
| Código postal | - |
| Ciudad | - |
| Región | - |
| País | En el formato ISO 3161-1 alpha-3 (por ejemplo: ESP para España, o MEX para México). |
| Teléfono | Preferiblemente sin espacio en blanco ni delimitador. Dar formato de texto a esta celda para mantener el 0 inicial. |
| Fecha de nacimiento | Formato AAAA-MM-JJ |
| Comentarios | Máximo de 255 caracteres. |
| Puntos de fidelidad | Saldo de puntos de fidelidad que se añadirá a los puntos adquiridos con las ventas. |
| EAN | Código único para identificar al cliente. |
No debemos alterar el orden de la columna ni eliminar ninguna columna no utilizada.
La primera línea de nuestro archivo (los encabezados de columna) no se importará.
Sugerencia: Podemos usar la función Reemplazar de nuestra hoja de cálculo para sustituir datos en el archivo de importación. Ej: Reemplazar 'Hombre' con '1'.
3 / Guardamos nuestro archivo de importación (preferiblemente en .CSV con punto y coma como delimitador y UTF-8 para la codificación).
4 / Importamos el archivo en 'Clientes/Configuración clientes/Importar datos: Clientes'. Un gráfico mostrará los datos importados con errores de importación. Verificamos los datos antes de importar todo el contenido.
Si nuestros clientes están asociados a otros criterios, también podemos usar la función Etiquetas de clientes (más información).
Puede importar etiquetas de clientes en 'Clientes/Configuración cliente/Importar datos: Etiquetas'.
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